Het verhaal
Op 14 sep 2026 kondigde Anthropic Claude for Financial Advisors aan: een plugin met connectors (o.a. Charles Schwab, BlackRock Advisor Center, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com, Zocks, Vanguard) en workflow-skills voor meeting prep, portfolio-review, estate/tax briefs, compliance (SEC Marketing Rule) en follow-up. Gericht op RIA’s via Claude Cowork op Enterprise (audit logs); clientdata blijft op custodian/MCP-servers. Licentie-aanvraag vóór eind sep 2026 krijgt een eenmalige usage credit. Concurrentie met OpenAI’s recente ChatGPT for Financial Services.